海螺创业成功发行5年期39.25亿港元可转换债券

2018-08-30 20:48:10   作者:   来源:海螺创业

2018年8月30日,海螺创业成功发行了5年期39.25亿港元零票息可转换债券。

2018年8月30日,海螺创业抓住有利的市场机遇,选择合适的发行窗口,成功发行了5年期39.25亿港元零票息可转换债券。


此次发行于2018年7月启动,至今短短一个多月的时间,在公司领导的带领下,在券商、律师、会计师等专业机构的协助下,海螺创业可转债工作团队完成了尽职调查、主要交易文件的拟定以及认购和定价等多项工作。在发行前与市场接触过程中,公司的成长故事、未来估值的增长水平得到了投资人的普遍认可,因此于发行当日获得接近55亿港币的超额认购订单,也得以较高的40%(参照2018年8月29日的收盘价28.7港币)的转换溢价而最终成功定价,该转换溢价也是今年以来亚太区上市公司中港元可转债的最高转换溢价水平。认购公司可转债的专业机构投资人为来自北美、欧洲及亚太地区的长线及对冲基金。

可转换债券是债券的一种,可以转换为债券发行公司的股票,具有较低的票面利率。从本质上讲,可转换债券是在发行公司债券的基础上,附加了一份期权,并允许购买人在规定的时间范围内将其购买的债券转换成指定公司的股票。

此次发行募集的39.25亿港元资金,将主要用于利用水泥窑协同处置工业固废危废和炉排炉垃圾焚烧发电等环保项目拓展;较高的转换溢价水平也进一步提升了公司股价预期;为公司实现产业和资本的双轮驱动打下坚实的基础。






凡未经本社的书面授权,任何人不得转载、复制、重制、改动、展示或使用《徽商》杂志的局部或全部的内容或服务,或在非徽商网所属的服务器上作镜像,否则本杂志社将依法追究相关行为主体的法律责任。

会员单位 商会组织 其他机构